Bli med Donald Duck, papegøyen Jose Carioca og cowboyhanen Panchito – tre spesielle herrer (caballeros) – på en spennende reise sørover! Det hele begynner ved Sydpolen og den frosne pingvinen Pablo som drømmer om å flytte til varmere breddegrader. Ferden går videre mot Latin Amerika, med stopp hos fuglene i regnskogen, via Uruguay og en gutt med et flyvende esel, til spennende fester og besøk på Acapulcos strender i Mexico!