Kongeriket Israel møter en farlig trussel når den fryktelige hæren til filisterne marsjerer over grensen. I frontlinjen hos den invandrende hæren går en kjempe av en kriger: Goliat. Den digre kjempen gir israelittene en utfordring: Han vil møte en av dem i kamp, mann mot mann. Hvis Goliat blir slått, skal filisterne tjene israelittene. Men hvis Goliat vinner, da blir israelittene slaver. I førti dager gjentar Goliat utfordringen, og likevel står ikke én mann fram for å kjempe for sitt land. Men en gutt gjør det: David heter han. Kong Saul er imponert over hans mot og legger nasjonens forsvar i Davids hender, enda han bare kjenner David som en sauegjeter, en som synger salmer i slottet. Bevæpnet med bare en slynge og sin tro på Gud, går David ut for å møte denne mektige fienden.