Blånissene har forsovet seg etter den lange høstsøvnen og våkner til den kaldeste vinteren de noensinne har opplevd. Nede i dalen hos rødnissene er det krise. En stor isbre truer med å knuse gården de bor på. Bonden har alt forlatt gården, og snart må rødnissene gjøre det samme. Dronning Fjellrose vet imidlertid råd for hun har hørt om det mystiske og magiske Blåhorn som kan forandre været til å blåse varmere vinder. Men, hornet er gjemt bort i Gråfjell, et sted hvor skumle og skremmende husfolk regjerer. Fjellrose og Dreng legger likevel ut på en farefull og spennende ferd på jakt etter det viktige hornet.