På en høy fjellslette bor et lam med ull av så bemerkelsesverdig glans at han bryter ut i steppdans. Men det kommer en dag hvor han mister sin skinnende pels, og sammen med den, sin stolthet. Det trengs en klok harehjort - en horn-prydet kanin - for å lære det sure lammet, at ull eller ikke, det er det som er på innsiden, som vil hjelpe ham å komme seg fra livets problemer.