Den tidligere marinesoldaten Tim Kearney sitter inne på livstid, uten noen form for fremtidsutsikter. En dag mottar han et tilbud han ikke kan avslå: Den hardbarka detektiven Tad Gruzsa trenger noen til å utgi seg som den beryktede narkosjefen Bobby Z. Bobby Z skal nemlig inngå i en hemmelig byttehandel, slik at Gruzsas partner slipper ut av klørne på en ondsinnet narkobaron. Hva narkobaronen ikke vet, er at Bobby Z i virkeligheten er død