Filmas paremtas tikrais įvykiais. Veiksmas vyksta japonų-kinų karo metu. Pagrindinis veikėjas, amerikietis karstadirbys Džonas, atvyksta į katalikų bažnyčią. Nankine paruošti dvasininką laidotuvėms. Atvykęs jis pamato esąs vienintelis vyras vienuolyno mokinių mergaičių ir gretimo viešnamio prostitučių tarpe. Karinių veiksmų epicentre jis apsimeta dvasininku ir bando išgelbėti abi moterų grupes nuo japonų armijos įsiveržimo ir žiaurių pasekmių...