Čikagos mafija ieško skundiko, kuris pabėgo į Odesą. Žudikas iš Niujorko išvyksta jo ieškoti. Slavų kilmės amerikiečių gangsteris, pavarde Polakas, kuris kaip profesorius entomologas keliauja į Sumatrą gaudyti drugelių, atvyksta į tarybinę Odesą aplankyti tėvo kapą.