Izraelio žvalgybos tarnybos „Mossad“ strategas Tomas, darbui Teherane, pasirinkęs agentę Reičelė vykdyti ypatingos paskirties misijas, niekada neabejojo savo sprendimu. Ji – slapta agentė, turinti aukščiausio lygio karinį pasirengimą, geba susikalbėti įvairiomis pasaulio kalbomis, jos nesaisto jokie šeimyniniai santykiai, ji prisitaiko prie sudėtingiausių situacijų, o slaptosios tarnybos apie ją neturi jokių duomenų. Tad Reičelė yra tas asmuo, kurią infiltruoti į „Mossad“ veiklą – visiškai patikima. Išsiųsta į Irano sostinę Teheraną ji imasi naujo vaidmens – prisidengdama anglų – prancūzų kalbos mokytoja, Reičelė vykdo „Mossad“ paskirtas užduotis. Viena jų – infiltruotis ir užmegzti glaudžius ryšius su Farhadu Razavi, kurio įmonė tiekia aukštųjų technologijų įrangą Irano kariuomenei. Tikrasis operacijos tikslas – slapta klausytis ir rinkti duomenis apie įmonės vykdomą veiklą. Tačiau viską apsunkina tarp užsienietės agentės ir žaviojo pleibojaus Farhado užsimezgęs aistringas romanas.