Po atsitiktinio susidūrimo su vyru, pamirštu iš jaunystės laikų, Fredas (O'Brien) tiesiogiai ir metaforiškai keliauja į savo praeitį. Jis pamažu pradeda atskleisti seniai paslėptą paslaptį apie dingusią merginą, Merkurijaus narkotiką ir siaubingą būtybę, kuri atsekė jį į jo suaugusiojo gyvenimą.