Ramiame pajūrio miestelyje gyvena du geri draugai – drambliukas Sebastijanas ir kačiukas Mičas. Vieną dieną nutinka stebuklingas dalykas – miestelyje atsiranda milžiniška kriaušė. Sebastijanas ir Mičas netrukus išsiaiškina, kad iš tiesų tai yra didžiulės kriaušės pavidalo laivas. Būtent tai, ko reikia išgelbėti buvusį miestelio merą įstrigusį negyvenamoje saloje. Bičiuliai leidžiasi į nuotykių, pavojų ir stebuklų kupiną kelionę.