Apsukrus vaikinas Saša – tikras šių laikų Ostapas Benderis. Jo gebėjimas įsikūnyti į kitus žmones toks didžiulis, kad draugai jo net vardu nebevadina – vadina Transformeriu. Tačiau viena jo afera tampa lemtinga, ir į duris pasibeldžia nepatenkinti pirkėjai, susiję su organizuotu nusikalstamumu. Stebuklo dėka išsisukęs nuo kulkų, Saša priverstas slėptis. Panaudojęs visus savo talentus, vaikinas atgimsta senelių namuose kaip... miela senutė Aleksandra Pavlovna Fišman.