Išlaisvinęs miestą iš nuožmaus vizirio gniaužtų, Aladinas mėgaujasi sosto ramybe. Tačiau, vieną dieną, keldamas dulkes ir baimę, pasirodo nekviestas svečias - grėsmingasis šachas Zamanas. Jis ne tik perima valdžią, bet ir ruošiasi vesti princesę Šeilą. Aladinui nelieka nieko kito, tik sprukti iš miesto ir kviestis pagalbon bičiulį džiną. Po ilgos ir sunkios kelionės grįžę į Bagdadą princas ir jo pagalbininkas susiduria ne tik su ginkluotais sargybiniais, klastingu šeichu, bet ir su princesės Šeilos abejonėmis. Gražuolė nebegali apsispręsti, kuris vyras yra vertas jos rankos ir širdies.