Mažas auksinių rotveilerių veislės šunelis Napoleonas drauge su mama gyvena Sidnėjuje. Mažyliui netrūksta rūpestingų šeimininkų dėmesio, tačiau linksmuolio galvoje sukasi padaužiškos mintys. Jis svajoja apie keliones ir nuotykius. Kartą keturkojis drąsuolis įsiropščia į oro baliono krepšį ir iškeliauja pasižvalgyti po platųjį pasaulį. Nusileidęs paslaptingoje saloje Napoleonas susitinka daug naujų draugų.