Repetuojant Ž. Bizė operą "Karmen", choreografas Antonio atiduodą pagrindinį vaidmenį seksualiajai Karmen. Antonio įsimyli nepriklausomą vilioklę Karmen, nesugebančios priimti jo meilės. Kai Karmen turi romaną su kitu šokėju, Antonio užvaldo pavydas, kaip ir Chosė originalioje operoje, čia susipina fantazija su realybe.