Ukraina. Ketvirtasis XX a. dešimtmetis. Amerikiečių inžinierius Maiklas su sūnum atvyksta į Charkovą kurti socializmo. Čia jis įsimyli aktorę Olgą Levickąją, kuriai jau seniai neabejingas komisaras. Tragiškomis aplinkybėmis amerikietis žūva, o jo sūnų nuo persekiojimų išgelbsti aklas kobzarius. Neturėdamas kitų galimybių išgyventi, berniukas tampa vedliu. Jų kupina pavojingų nuotykių kelionė vyksta dramatiškų Ukrainos istorinių įvykių fone, kai laužomi žmonių likimai.