Profesorius (akt. Nicolas Cage‘as) atkakliai ieško savo sūnaus, pagrobto per Helovino karnavalą. Jį kamuoja keisti vaizdiniai ir siaubingos nesuprantamos užuominos. Jeigu pavyks jas iššifruoti ir atskleisti kraupią legendą, galbūt bus įmanoma berniuką rasti dar gyvą?