Į turtingos šeimos namus priemiestyje užklysta keistuolis Borgmanas ir agresyviai prašosi įleidžiamas nusiprausti. Šeimininkas Ričardas nepriima benamio vidun, o šiam nesitraukiant, sumuša jį žmonos Marinos akivaizdoje. Po nemalonaus incidento Borgmanas sugrįžta, o Marina slapčia pradeda juo rūpintis. Vyro pasirodymas netrukus išlaisvina iš pažiūros pavyzdingos poros, trijų vaikų ir auklės slopinamus tamsiausius troškimus, atskleidžia jų baimes. Kas iš tiesų yra Borgmanas – sapnas, demonas, o gal šiurpus mūsų baimių įsikūnijimas?