Kalifornijos paplūdimio bendruomenėje privatus detektyvas Laris „Daktaras“ Sportelas bylas tiria paniręs į marihuanos debesį. Netikėtai pasirodžiusi buvusi Lario meilė Šasta ir paprašo padėti. Dabartinį Šastos draugužį turtingą nekilnojamojo turto magnatą Mikį Volfmaną žmona planuoja uždaryti į psichiatrinę ligoninę. Mikiui ir Šastai pradingus bylą tiriantis Laris leidžiasi į psichodelinį banglentininkų, narkomanų ir policininkų pasaulį.