CŽA agentas Neitanas kantriai moko jaunąjį Tomą slaptojo agento gudrybių. Mokytojas su mokiniu tampa neišskiriami. Juodu kartu vykdo slapčiausias operacijas Beirute, Berlyne. Tačiau jų vyriška draugystė išyra dėl moters. Po kelerių metų Neitanas rengiasi atsistatydinti. Netikėtai sužino, kad žlugus operacijai Kinijoje Tomas pateko į kalėjimą ir kinai grasina per 24 valandas jį sušaudyti. Neitanas imasi visų priemonių išgelbėti bičiuliui. Prasideda paskutinis, pats painiausias ir pavojingiausias šnipų žaidimas...