Orionas atrodo labai panašus į drovų, nepretenzingą vaiką, kuris turi slaptą simpatiją. Tačiau po savo, atrodytų, normalia išore Orionas yra tikras nerimo kamuolys, kurį kamuoja neracionali bičių, šunų, vandenyno, mobiliojo telefono bangų, klounų žudikų baimės. Tačiau iš visų jo baimių jis labiausiai bijo to, su kuo jis susiduria kasnakt: tamsos. Taigi, kai didžiausios jo baimės įsikūnijimas atvyksta į svečius, Tamsa pasikviečia Orioną į kelionę aplink pasaulį, kad įrodytų, jog naktį nėra ko bijoti. Orionas turi nuspręsti, ar gali išmokti priimti nežinomybę ir įveikti savo baimes, kad galėtų džiaugtis gyvenimu.