Geraširdis daktaras Malkolmas Sejeris pradeda naudoti eksperimentinius vaistus katatonija sergantiems ligoniams prabudinti. Nuo pat vaikystės sergantis Leonardas yra pirmasis pacientas gydomas šiuo labai ginčytinu būdu. Jo prabudimas, kupinas susižavėjimo ir entuziazmo, padeda atgimti ir uždaro būdo Malkolmui, kuriam laimingas pacientas atskleidžia paprastus, bet be galo mielus gyvenimo džiaugsmus. Tačiau Leonardo laimę po truputį pradeda griauti pirmoji meilė...