Keliantis siaubą klounas grįžta ir pristato kol kas chaotiškiausią bei skerdynių kupiną terorą po Kalėdų mėnulio šviesa. Išgyvenę pamišusio klouno žudynes Helovyno metu, Sienna ir jos brolis stengiasi atstatyti savo sugriuvusius gyvenimus. Artėjant žiemos švenčių laikotarpiui, jie mėgina įsijausti į Kalėdų dvasią ir pamiršti praeityje patirtą siaubą. Tačiau vos tik pasijautę saugūs, jie vėl atsiduria pavojuje! Klounas grįžta pasiryžęs paversti jų šventinę nuotaiką nauju košmaru.