平蔵（中村吉右衛門）の従兄で、巣鴨の大百姓・三沢仙右衛門（橋爪 功）が長男の初造（金田明夫）とともに、役宅を訪れた。初造は、仙右衛門が年甲斐もなく、料理茶屋「山吹屋」の女中・お勝（床嶋佳子）に入れあげ、嫁にしたいと言い出し困っていると訴えた。お勝の人となりを知るため山吹屋に向かった平蔵は、その身のこなしに不審なものを感じ、密偵・大滝の五郎蔵（綿引勝彦）に素性を探るよう命じた。五郎蔵は、さらに子分の密偵・関宿の利八（吉田栄作）をお勝の元へと差し向けた。女の顔を見て、利八は驚愕する。それは、かつて利八が愛した女・おしのだった。その後、ふたりの消息は途絶えてしまう。責任を感じた五郎蔵は、利八の行方を追おうとするが、平蔵はそれを許さない。五郎蔵に代わり、ふたりの密偵、小房の粂八（蟹江敬三）とおまさ（梶芽衣子）が捜査をする。