トリップは型破りなエルフであり、サンタさんの助手をしている。トリップはおもちゃではなく奇妙な武器を作ることだけに情熱を燃やしていた。運命によってトリップは、いじめっ子グループに追われる内気で型破りな少年、エリアと出会うことになる。二人は互いに助け合い、友情の大切さを一緒に見つけていくのだった...