K・ラッセルによる、大作曲家マーラーの伝記映画。1911年、ウィーンに向かう列車の中、妻のアルマとコンパートメントに座るマーラー。その脳裏をよぎるさまざまな記憶……妻との甘い想い出、師であるワーグナー夫人の強烈な個性、ユダヤ人の彼が被った差別や中傷……。そして彼の悪夢はナチの台頭を予感するような激しいものになっていく。彼が妻と過ごす別荘付近の自然描写が美しいだけに、その恐ろしさが真に迫る。