売れっ子デザイナーのパトリシアは16歳の異母弟エミリアの面倒を見るため故郷に戻る。乳母に甘やかされて育った弟は、病弱を理由にして学校にも行かず、外界に全く興味を示さない少年だった。姉はそんな弟を鍛え直そうとするが、彼はことごとく反撥する。だが、弟が自分の姿に“女”を感じ始めていると察知した姉は、毎夜、自分の“性体験”を語り熟れた肢体で実演してみせることになる。この妖しくも危険なゲームは次第にエスカレートしていく。