一本どっこの旅烏・一本松の千太郎は、一人前のやくざとなるには悪事を重ねて貫禄をつけることだと思い、旅を続けるが、どうも思うように悪いことをすることができない。道中、勝五郎という気っぷのいいやくざと知り合い、いっしょに旅をすることになるのだが……。