第2次世界大戦後のアメリカ。アルコール依存の元海軍兵士のフレディ（ホアキン・フェニックス）は、「ザ・コーズ」という宗教団体の教祖ドッド（フィリップ・シーモア・ホフマン）に出会う。やがてフレディはドッドを信頼し、ドッドもフレディに一目置くように。そんな中、ドッドの妻・ペギー（エイミー・アダムス）は暴力的なフレディを追放するよう夫に進言し……。