ニューヨークの組織にバカにされたフランス暗黒街のボスは、国民的英雄で世界中のスパイを返り討ちにしたクルーゾーを殺し、その力を誇示しようとする。が、クルーゾーと女装泥棒を間違えて暗殺。政府もそれを信じて国葬を発表してしまう。家へ帰ったクルーゾーは、助手のケイトーが家を東洋風の娼館に改造しているのを知りあきれ返るが、偶然出会ったドーヴィエの元秘書で愛人のシモーヌから、香港で大量の麻薬取引が行われることを知りケイトーを連れて香港へ飛ぶ。ニューヨークから来たイタリア人マフィアに変装したクルーゾーは秘密の取引現場潜入に成功する……。