大手広告デザイン会社で働く目黒が、不倫相手の明乃と別れてから2年後。目黒の妻・希美は妊娠していたが、目黒は何人もの“奴隷”の女性と付き合い、SM好きが集まるバーに出入りする。ある晩、かつて彼と街で擦れ違ったという繭子がバーにやって来るが、目黒は猛烈に彼女を“調教”したいと願い、それを実行に移す。それを受け入れた繭子は、どんどんと美しくなっていくが、目黒には彼女と明乃が重なって見えるようになる。