富士の初日の出を拝もうと旅に出た座頭市は、江の島へと向かう船の中で将棋好きの浪人・十文字糺と知り合う。江の島で暴漢たちに取り囲まれた市は、彼らを見事に退治するが、その喧嘩に巻き込まれた門付けの女芸人の娘が負傷。その後、市は母娘と箱根へ湯治に回ることに。そこで市は、亡き父の仇を探して諸国を放浪中の若侍・佐川友之進と、その妹・粂らと出会う。友之進の話で、彼が探す相手が将棋好きだと知った市は…。