不可侵条約を結んでいた山の国パロの手先によって、海辺の国イサは水門を開かれて水没しかかる。だがイサのサキの村には良い思い出だけを残すという不思議な“ウインダリア”の木があった。サキの村の若者イズーによって国は救われるが、やがて彼は愛する妻マリーを残してパロへ旅立つ。