作家のデイビーは弟ショーンと朗読会をしながら、全米を旅していた。ある夜、モーテルの部屋で休んでいると、一本の電話がかかってくる。それはニコールと名乗る女性からの電話。当初は誰かのいたずらと思っていたが、デイビーはエロティックな声とその内容が気になってしまう。以来、朗読会の最中や車で移動中にもかかってくるニコールからの電話。次第にデイビーはその虜になっていき、ニコールとのテレフォンセックスにすっかり魅入られていくのだが…。