道場主が武術大会に優勝し、歓びの絶頂にある唐山道場。そこへ、道場主の優勝を認めないという三段蹴りの達人が現れ、圧倒的な実力差で道場主を殺し道場の看板を叩き壊して去っていく。３年後、師匠の無念を晴らすべく修行を積んだ道場主の弟子ホオウァンは、師匠の妻と娘を連れて、三段蹴りの達人の道場を目指し旅に出るのだが…。 この時代のジャッキー作品の中では珍しく、シリアスな愛憎物語が展開する異色作。復讐の矛先を失った主人公の苦悩をジャッキーが熱演する。20分にもおよぶラストの壮絶な格闘シーンは、“拳シリーズ”のなかで最高傑作に推すファンも多く、隠れた名作ともいえる必見の１本。