軍部が実権を握る戦前の日本。ある山奥の村で、特高警察の警官が殺された。特高警察部隊長の甘粕は村に捜査本部を設置、拷問同然の横暴な捜査を繰り返す。特高に対する村人の怒りが日に日に高まる中、血の病で入院する姉の蘭を献身的に看病する心優しい青年・蓮は、日本刀を手にしたよそ者の少女・小夜に出会う。“古きもの”を狩るため村へ来たという小夜を奇妙に思いながらも、泊まる場所もない彼女を家に招く蓮だった。