僧侶の玄奘は天竺への旅の途中、偶然に立ち寄った家のじじいとばばあから、不良少年である太郎を更生させてほしいと頼まれる。玄奘は宝珠を用いて太郎の恐るべき妖力を封印し、彼を引き取って一緒に旅をすることに。2人はある町にたどり着き、玄奘は宝珠の力を使って住民の病を治し、太郎は昔の些細な出来事で恨みを持つイケメンの龍翔から命を狙われる。さらに、太郎の前には最強の武術使い、泰造が立ちはだかる。