1936年、タチアナ（リタ・ポールブールド）はモスクワのボリショイ劇場のプリマドンナの選考に漏れるものの審査員のボリス（ジョルジュ・ドン）の目に留まり、後に彼と結婚する。1937年パリ、人気のキャバレー“フォリー・ベルジェール”のバイオリニストのアンヌ（ニコール・ガルシア）は、やがてピアニストのシモン（ロベール・オッセン）と結ばれるが……。