“剣神”として天下に名をとどろかせる、通称“第三の師”こと最強の剣士シェ・シャオフォン。そんな彼を打ち負かして、自らも武名をはせようと夢見る凄腕の剣客エン・シサンは、目指す宿敵が既に死んだという意外な話を聞かされ、思わず落胆する。しかし、親から決められた婚約者と結婚し、道場を継ぐことにむなしさを覚えた“第三の師”は、実はある日を境に剣も名も捨て、妓楼で働きながら隠遁生活を送っていたのだった。