刑事から転職し、いまでは横浜の場末のクラブで歌う、売れないブルースシンガーのBJ。歌手だけでは食えない彼は、私立探偵業もこなしてなんとか生活費を稼いでいた。ある日、BJは、かつての同僚の刑事・椋と再会するが、その最中、椋が何者かに狙撃されて死亡するという事件が発生。元恋人の民子を椋に奪われ、妻にされた腹いせに、椋の暗殺を仕組んだのだろうと疑われたBJは、取り調べと称してリンチを受けるはめとなる。