脳卒中で倒れた堅物の元警官ウォルト。「リハビリに効く」という歌のレッスンのために彼が嫌々頼んだのは、隣人のドラッグ・クイーン歌手、ラスティだった。毎日喧嘩を繰り返しながらも、やがて2人の間には奇妙な友情が芽生え始める……。そして、マフィアの抗争に巻き込まれてしまったラスティを助けだすために立ちあがったウォルトだが……。