恋人のスーザンを殺してしまった弟・ドゥエインは正気を失ってしまう。一方、兄・ベリアルの奇形の恋人・イブが身ごもったことが判明し、フリークス仲間の協力の下、出産の準備に入る。そんな中、フリークスたちに地元警官の魔の手が迫り…。