モンゴル部族の長であるイェスゲイ（保阪尚希）と妻ホエルン（若村麻由美）の間に、男の子が生まれテムジンと名づけられた。後にチンギス・ハーン（反町隆史）となるその子どもは、鋭い眼差しの持ち主で、手には赤い斑点（はんてん）がついていた。部族間の対立が激しさを増す中、テムジンは“蒼き狼”の血を受け継ぐ者としてたくましく成長していった。