とある小さな町で酒に溺れてばかりのやる気のない毎日を送る警察官のルーは、ある日、通報を受けて訪れた遠方の現場で意識を失ってしまう。その時を境に、五感は冴え渡り、体毛が異常な速度で伸びるように。そしてついに狼人間に変身したルーは、日没までの間に自分が狼人間になった理由を探ろうと奔走する。