享保の大飢饉から3年。山陰の因幡藩を預かる城代家老・荒木は、幕府から遣わされた剣術指南役・松宮が藩の内情を探っているとの報告を受ける。一方、藩の剣術師範・原田は、弟子として目をかける青年藩士・香川が剣術修行に出られるよう、松宮に許可を願い続けていたが、香川の激しい気性を懸念する松宮は頑として首を縦に振らない。そんな折、荒木は松宮が幕府に宛てた密書を手に入れ、藩の存亡を懸けた決断を下そうとしていた。