踊り女・鈴鹿(水野美紀)の協力を得て探索をすすめていくなかで、田村麻呂は“北の狼”と名乗る蝦夷の長の息子・阿弖流為（市川染五郎）と出会い、二人の間には奇妙な友情が生まれるが……。一族の長として成長していく阿弖流為と、抵抗を続ける蝦夷討伐の切り札として征夷大将軍の命がくだった田村麻呂。宿命の対決に向けて運命の歯車はゆっくりと回っていくのだった。