幼少期から放浪生活を送る楊過は郭靖に拾われ、全真教に入門したが、身世の謎のせいで全真教内で虐待を受け、苦しんだあげく、小龍女に師事することとなった。その時、異族の国师金輪法王はが南下し、古墓派の武術秘籍と軍火の地図を奪おうと企て、過と小龍女はその紛争に巻き込まれてしまった…