「カルメン」を下敷きに、舞台もメキシコに設定されて製作された異色マカロニ・ウェスタン。町にふらりとやってきた非情のガンマン、ホセ。彼は、多情で奔放なジプシーの女、カルメンに惚れ込む。だが、カルメンはホセをいいように振りまわす。彼女が自分になびかないことを知ったホセは、逆上して彼女を殺してしまうのだった……。