日活初出演の西郷輝彦に高橋・和泉の黄金トリオで描く青春アクション巨篇。ことに西郷の歌とカッコいい拳銃さばきが話題。 七年前刑事の父といさかいを起こして家を飛び出した英也が日本に帰って来た。英也はバーで流しの輝夫が沢島組に絡まれているのを助け、輝夫は英也を兄貴と慕うようになる。拳銃の密売ルートを追っていた英也の父が沢島組の時野の銃弾に倒れ、英也は父の仇を取ることを誓う。英也は沢島の用心棒として沢島組に潜入するが、そこに時野に勧誘された輝夫がいるのに驚く。輝夫の姉の恋人・伍郎が沢島組から足を洗おうとするが、時野達に殺されてしまう。醜いやくざ生活に嫌気がさした輝夫は組の金を持ち逃げし、沢島は英也に輝夫の始末を命じる…。