御存知・黄門様一行がやってきたのは越前の国・福井城下。一行は太夫・時枝が率いる旅一座の席で、城下に夜ごと出没し軍用金集めをしている「鬼面組」の噂を聞く。一座と鬼面組に繋がりがあると推理した黄門様が夜の城下町を見張っていると、案の定鬼の面を付けた怪盗団が現れ…。