プレイボーイを自認する中年のアントニオは、旅行中に若者の一団と知り合った。その中の美しいフランチェスカに興味を抱き、彼らに接近したのだが…。離婚した中年男が若い女性に夢中になり、彼女とその仲間に翻弄される姿を描いた作品。